华为芯片断供首日!生态伙伴:华为目前来看但是B初步计划

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经过120天的缓冲,华为最黑暗的时刻来了:9月15日,5月15日发布的美国芯片控制升级令生效,TSMC停止为华为生产麒麟芯片,高通、三星、SK Hynix、美光将不再向华为供应芯片。

来自证券时报e公司记者来自华为产业链的最新消息显示,华为目前没有B计划。后续,华为可能会从高端手机“降维”到汽车和OLED屏幕驱动,伴随软件和手机周边产品来补洞。经销商给记者的信息是:“华为手机现在很难拿到货,除非同时搭配手表、手环、眼镜、平板、音响、耳机等产品,如果从周边拿,

但在当晚的前夜,也就是9月14日下午,华为消费业务CEO余承东依然积极发言:Mate40将如期抵达。苹果选择在9月16日凌晨1点召开秋季新产品发布会,这是华为断供的第二天。

华为在黑暗中罢工

今年5月15日,美国在去年将华为列为“实体名单”的基础上,进一步升级了华为。美国商务部宣布,为保护美国国家安全,将严格限制华为使用美国技术和软件设计制造半导体芯片,即升级对华为的芯片控制。

在这样的禁令下,TSMC等华为芯片代工厂都是华为的代工厂,要获得美国的许可才能实施。当然,美国给出了120天的缓冲期,在此期间,TSMC等公司仍可持续向华为供货。华为第一个芯片供货截止日期是2020年9月15日。

现在9月15日已经到了,美方也没有公布任何延期信息,意味着华为的芯片断供正式命中。

在此之前,TSMC在第二季度业绩简报中表示,它没有计划在9月14日之后继续向华为供货。随后,美光科技、三星、SK Hynix均表示,9月14日之后将无法向华为发货。

“华为还可以从韩国三星、台湾MTK和中国展讯购买芯片来生产手机。”华为轮值主席徐志军在华为2019年财务报告发布会上回应了华为的限制。

但8月17日,美国商务部进一步收紧了对华为获取美国技术的限制,将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”,从而限制了华为对芯片的外包。

“即使华为因为长期无法生产芯片而做出了牺牲,我相信很多芯片公司都会在中国成长起来。”华为前轮值主席徐志军曾经说过。

然而,众所周知,在高端芯片方面,如7纳米和5纳米芯片,中国企业仍然难以与TSMC等国际大公司竞争,因此华为的高端手机将不可避免地受到影响。华为消费业务CEO余承东最近表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,届时麒麟的旗舰芯片可能会绝版。

几轮罢工生效后,华为在黑暗中罢工。

生态伙伴:华为没有B计划

华为是否有芯片停机B计划一直是各界关注的焦点。但9月14日下午,证券时报e公司记者从华为合作伙伴处获得的信息显示,“华为有一个芯片停机的B计划。根据华为高管的消息,暂时无法使用。具体对策应以寻求国内替代为主。”

然而,一位熟悉华为产业链的人士和半导体专家直言不讳地告诉《证券时报》e公司记者,华为芯片也很难寻求国内替代品。一方面,高端芯片存在技术瓶颈,很难绕过美国的技术和设备限制。芯片可以用,但意味着华为会“降维”竞争;另一方面,华为消费业务CEO余承东表示,华为在半导体行业根深蒂固,就是要打造一条完全独立可控的半导体产业链,这不是一条有钱就能建起来的产业链。

“华为现在真的是‘没门’,高端做不到。在后续,只能沦落到做汽车或者OLED驱动,开发笔记本电脑a等其他手机周边产品

此前,今年8月,有报道称,华为计划大力发展笔记本和平板业务,以应对美国的芯片限制。

近日,华为某经销商也向记者透露,华为手机最近一直很难拿到货。上级代理在订购华为手机时,一般要求下级代理订购其他华为智能产品,如手表、手环、眼镜、平板电脑、音响、耳机等产品,否则不会发货。如果华为手机是从其他外部渠道获得的,价格会比系统中高几百到几千美元,一般在100元到300元之间。

值得一提的是,在华为芯片停产前夕,华为在华为2020开发者大会上公布了一揽子新软件进展,包括鸿蒙2.0、HMS新进展、EMUI11,以及明年所有华为手机都将支持鸿蒙系统等。表明华为有意通过加强软件、生态、系统来弥补硬件限制带来的损害,变道超车,抢占未来十年物联网的发展机遇。

产业链正在寻找替代品

至于芯片断供对产业链的影响,“华为芯片断供,对华为生态合作伙伴也有一定影响”,9月14日下午,华为芯片断供前夕,证券时报e公司记者从华为长期合作伙伴的一位高管处获悉。

这位高级官员透露,该公司与华为合作已久,产品中使用的底层芯片一直是海思。现在公司正在寻找新的芯片更换渠道,以保证公司业务的正常运行。

情况不是孤立的。东华软件最近回复了投资者的问答,称肖鹏的本地化服务器是新创产业公司业务布局的重要组成部分。目前公司与华为鲲鹏合作的服务器一体机产品是公司第一款本地化的计算产品,已经在市场上推广。公司与华为鲲鹏、中科龙芯、天津腾飞等芯片厂商在国产处理器(芯片)方面建立了合作关系。随着中国芯片技术的不断突破,更多的芯片厂商将加入公司新创产业生态。在短期、中期和长期,公司有各种解决方案来满足现有市场需求和肖鹏项目的发展。

武汉方家也承认,美国对华为的限制对公司产生了负面影响。该公司表示,美国政府已将一些中国企业和机构列入美国出口管制的“实体清单”。如果美国政府不断扩大“实体名单”或加强对“实体名单”的限制,对公司客户、供应商和业务合作单位的影响将通过产业链传递,这也将对公司的生产、经营和盈利能力带来潜在的不利影响。

由于芯片短缺,华为芯片近年来长期缺货,也影响了华为的手机生产。对此,华为上游玻璃罩等设备供应商兰斯科技表示,其产品属于高度定制化产品,通常采用“以销定产”的生产模式。因此,公司可以提前整合主要客户的需求,根据产能情况统筹安排合理的产能结构和生产计划,最大限度地利用公司的产能、人力等资源。

华为苹果竞争扩大这一举措

有趣的是,在华为芯片停产前夕,9月14日下午,余承东在个人微博上发布了一段视频。被问及下一代Mate手机什么时候发布,他说“请再等一会儿,一切都会如期而至”。

此前,在中国信息化100委员会2020峰会上,余承东透露,今年9月将发布新一代华为Mate40手机,搭载最先进的华为麒麟5G芯片。但麒麟系列芯片9月后将不再生产,华为Mate40将成为配备高端麒麟芯片的“绝版”机器。

此外,在刚刚结束的华为2020开发者大会上,余承东再次发声:“星光无人能熄。”

华为最大的竞争对手苹果也选择在华为断供后的第二天扩大报价,即北京时间9月16日凌晨1点举行秋季新产品发布会。

9月14日晚,天丰国际分析师郭明发表研究报告称,考虑到产品大规模生产和出货的时间,预计9月15日的新产品发布会上将出现新的iPad Air和新的Apple Watch,而不是iPhone。

郭明进一步透露,iPhone 12系列包括5.4英寸iPhone 12、6.1英寸iPhone 12 Max、6.1英寸iPhone 12 Pro和6.7英寸iPhone 12 Pro Max,各支持5G,有两个版本(Sub 6 GHz和mmWave Sub 6 GHz)。IPhone 12、iPhone 12 Max、IPhone 12 pro和iphone12mpro max将分别在10月初、10月中旬、10月下旬和10月下旬发货。毫米波亚6 GHz版本比亚6 GHz版本晚。

在配置方面,郭明认为iPhone 12系列将不支持120Hz(显示器更新频率)的功耗,iPhone 12系列的电池容量会降低,因此5G功能的功耗已经不利于续航。如果再支持120Hz的功耗,用户体验会显著降低。

然而,就投资而言,郭明预计苹果新产品的发布不会显著推高大多数苹果供应商的股价。“我们在看苹果和大多数供应商的长期前景,但我们建议投资者注意以下风险,包括:新产品需求、美国总统大选、中美冲突和新冠肺炎肺炎。”

(原标题:华为芯片停产第一天!生态伙伴:华为没有B计划;经销商:手机很难拿到货.(

(负责编辑:王小五_NF)